处方药新零售：提前布局、抢占先机

今年2月，普华永道发布一份调查《处方药新零售：提前布局、抢占先机》。报告显示，2017-2018年，以A股上市连锁药房为代表的传统医药零售企业、以上海医药和青岛百洋为代表的现代医药流通与信息服务企业、以腾讯和阿里为代表的互联网巨头、和以高瓴资本为代表的投资方，纷纷加速在处方药零售领域的布局，处方药零售再一次成为行业焦点。

　　尽管市场放量和行业爆发仍然面临很多挑战，但医药分家是中国医疗改革的大方向，处方药零售扩容是改革的必然产物。企业需要紧跟医改政策方向，提早布局，以获得竞争先机。普华永道认为，处方药零售并不是简单的改变药品销售场所。开拓这一市场，制药企业和连锁药店需要联合信息服务商、现代物流配送网络、药事服务平台、患者管理和疾病管理专业机构等新业务伙伴，以患者为中心，积极与政府合作，构建增值、高效、安全的创新业务模式。

　　自国务院发布《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》，禁止医院限制处方外流，鼓励患者自主选择在医院门诊药房或凭处方到零售药店购药之后，从2016年5月至2018年5月，全国共有11个省市出台相关政策明确鼓励处方外流。

　　2017-2018年，以A股上市连锁药房为代表的传统医药零售企业、以上海医药和青岛百洋为代表的现代医药流通与信息服务企业、以腾讯和阿里为代表的互联网巨头、和以高瓴资本为代表的投资方，纷纷加速在处方药零售领域的布局，处方药零售再一次成为行业焦点。

　　然而，处方药零售的市场放量和行业爆发仍然面临很多挑战，主要包括：

　　1.处方获取仍存在阻碍。

　　2.医保统筹账户尚未完全向零售药房开放。

　　3.制药企业担心零售市场投入产出比。

　　4.药店难以提供高质量的药事服务。

　　尽管面对挑战，但医药分家是中国医疗改革的大方向，处方药零售扩容是改革的必然产物。企业需要紧跟医改政策方向，提早布局，以获得竞争先机。

　　普华永道认为，处方药零售并不是简单的改变药品销售场所。开拓这一市场，制药企业和连锁药店需要联合信息服务商、现代物流配送网络、药事服务平台、患者管理和疾病管理专业机构等新业务伙伴，以患者为中心，积极与政府合作，构建增值、高效、安全的创新业务模式。未来的处方药零售行业可能呈现如下发展趋势：

　　趋势一：少数全国性的、开放的处方共享平台将主导医药零售市场。

　　未来，资本主导的药店并购浪潮会提高零售市场集中度；大型医药信息服务商甚至互联网巨头可能加入战局，提供全国性的技术服务平台；政府出于监管考虑，可能青睐于对所有有资质零售药店开放的处方共享平台，而非某一连锁药店专用系统。

　　类比于消费品电商割据的发展历程，处方共享平台可能将成为少数大型企业建设和管理、服务所有医疗机构和零售药店、并接受医保和市场监督部门实时数据监控的“公共事务与公开交易平台”。处方共享平台“公器”特征的出现和强化，将成为处方药零售市场发展成熟度的一个衡量标志。

　　趋势二：仅部分符合国家要求的零售药店有资格承接处方药零售业务。

　　在零售药店分级管理的大背景下，患者服务能力强、药剂师学配备齐全、“从工厂到柜台”全流程冷链管理能力突出、信息化体系建设完善的旗舰型药店可能是行业稀缺资源，成为承接数千亿处方药零售业务的排头兵。

　　医药零售企业应该抓住历史机遇，根据政策风向和用药结构变化，升级、赋能传统药房，为未来竞争做好准备。

　　趋势三：医保支付的处方药零售业务利润率可能有限，企业需探索可持续的盈利模式。

　　医保资源接入是处方药零售市场放量增长的前提。但医保出于控费需要很可能要求零售药店放弃自主定价权。与此同时，公立医院出于剥离门诊药房管理成本的目的与零售药店合作，也很难支付较高的外包服务费用。

　　因此，未来处方药零售业务不能局限在药品购销的简单获利方式，企业必须探索可持续的、有差异的盈利模式。这里对目前市场上已有的几种模式做一简单对比。

　　模式一：将限价处方药与有价格弹性的OTC药品、器械、保健品搭配销售。

　　模式二：整合处方导流、药品配送、患者金融等多项创新服务，作为差异化竞争优势争取制药企业新产品的全国分销权/代理权，通过分销或代理业务获利。

　　模式三：针对肿瘤和罕见病，提供伴随式诊断、基于真实世界数据（RWD）和人工智能（AI）的第二诊疗意见、新特药配送和药事服务，打造患者全病程管理。

　　趋势四：降低药店运营成本，提高单店运营效率。

　　中国医药零售企业正在承受单店收入和利润普遍较低的痛点，降本增效和并购重组是未来发展的必经之路。业内一些企业已经做出很多探索：例如，减少实体门店数量或控制药店租赁面积，在城市中建设一个药品中心配送仓库。处方从合作医院、互联网医院和实体药店获得后，药品可直接从中心库发货配送上门或送达病患。

　　这一新型模式在扩大可售药品数量的同时，减少了门店租金和运营成本。另外还有业内领先企业建立了智能商务分析系统，通过分析产品和门店的过往销售数据，优化药店未来产品组合和备货计划，为提高单点营收和盈利水平提供科学指导。

　　趋势五：基于制药企业需求，根据处方药类型孵化对应的创新业务模式。

　　普华永道调研发现：不是所有类型的处方药都适合开发零售市场，且不同类型处方药的生产企业的需求也不一样。药企在未来处方药零售市场中既是优质产品的供应商，又是药店设计与运营创新业务模式的重要合作伙伴，还是药店和医疗数据公司新业务模式不可或缺的付费方之一。

　　因此，深入理解和不断满足药企的需求，也是未来处方药零售市场增长的必要前提条件之一。

　　开拓处方药零售市场新局面需要以患者为中心的新思路和新模式。制药企业、医药配送和零售企业、医药信息服务商，以及互联网巨头都需要摆脱现有业务模式的束缚，挖掘政府监管部门、医院和医生、患者、支付方未被满足的需求。

　　在深入理解各方利益诉求和顾虑的前提下，构建多方协作的、以信息交互为特色、以供应链管理为基础，支撑疾病管理或优化患者体验的新型商业模式。在创新过程中慎言“颠覆”，以合作的心态向各方分享未来商业模式的远景规划，以获得更多的支持推动行业转型；同时高度重视采用新技术的成本，将盈利模型的回顾式分析贯穿项目始终，保证创新发展的可持续性。

　　（注：本文作者为普华永道中国医疗与医药管理咨询主管合伙人徐佳博士、业务总监蔡景愚、高级咨询顾问秦加鑫）